試算表提出
メニュー名はお客さまで変更が可能なため初期段階での名称を記載しております。
顧問先に対する試算表の作成・提出の記録を管理するメニューです。
試算表提出 ガイドライン
試算表提出一覧
登録中の試算表提出の一覧が表示されます。各試算表提出の行をクリックすると、詳細情報に移動します。
- 表示項目名の▲をクリックするとその項目の昇順で、▼をクリックすると降順で表示されます。
- 未提出の試算表がある場合は色で区別して表示されます。
表示の絞り込み
試算表提出の状態（すべて/未提出/提出済）や担当者または設定した事業所部署単位、提出日（年月指定による期間指定）で、試算表提出一覧を絞り込むことができます。一覧上部にある、プルダウンから各絞り込み条件を設定してください。
試算表提出の詳細情報
登録いただいた試算表提出の詳細情報がご覧いただけます。活動内容、コメント、関連文書等がご確認いただけます。
- 活動内容
登録した情報をご確認いただけます。 - 関連文書
こちらの枠をクリックまたは、ファイルをドラッグ＆ドロップで挿入する事で、関連する画像や文書をご登録いただけます。 FlexCRM上にファイルがアップロードされ、ユーザ同士でファイル共有が簡単に行えます。 - この顧問先の他の試算表提出
表示中の顧問先に対するその他の試算表が、直近5件表示されます。 - 同じユーザの他の試算表提出情報
同じユーザの試算表提出情報が、直近5件表示されます。 - コメント
ユーザ間で試算表提出に対するコメントを残す事ができます。入力フォームよりコメント内容を入力し、「投稿する」をクリックしてください。
試算表提出の新規作成・編集
新たに試算表提出を登録する場合は一覧画面、または詳細画面から「新規作成」をクリックしてください。
編集を行う場合は、詳細画面から「編集する」をクリックしてください。試算表提出の入力フォームに移動しますので、必要事項を入力した後「公開を申請する」をクリックしてください。
※承認が必要なユーザは公開ボタンが「公開を申請する」と表示されています。
- 顧問先
サジェスト機能を利用して顧問先を選択します。新しく顧問先を登録する場合は、顧問先名入力後にEnterキーを押すか、フォームからカーソルを外す事により登録する事ができます。 - 試算表
作成した試算表の年月をプルダウンから選択してください。 - 詳細
作成した試算表に対する詳細内容を登録する事ができます。 - 提出日
試算表を提出した日を登録します。提出日入力欄をクリックするとカレンダーが表示されますので、選択してください。また「本日の日付」をクリックすると、ワンクリックで本日の日付が入力されます。
データの削除
詳細画面のタイトルの横にある 
をクリックすると、データを削除する事ができます。
データのエクスポート
一覧表示画面の右上にある「エクスポート」をクリックすると、表示されている試算表提出一覧のデータがCSV形式でローカルに保存されます。
