ダッシュボード

メニュー名はお客さまで変更が可能なため初期段階での名称を記載しております。

案件や顧客情報と連携し、受注額や売上高、顧客数や案件数の推移などといった主要項目の状況がグラフでご覧いただけます。

ダッシュボード ガイドライン

メニューの表示・並べ替え

メニューの表示・非表示や並べ替えをユーザ毎に設定することが可能です。

  1. 表示・非表示の切替
    各メニューの右上にあるをクリックするとメニューを非表示にすることができます。また、画面右上のプルダウン「隠したメニューを表示」から、一度非表示にしたメニューを選択することにより再度画面上に表示することができます。
  2. 並べ替え
    をドラッグすることによりメニューの位置を並び替えることができます。

各メニューの表示内容について

受注額(予想)
年度開始月(※1)から年度終了月までの12ヶ月分の受注予測額、受注確定額を表示します。

※1 年度開始月は画面右上のの中にある システム設定/カスタマイズ(管理者のみ)>基本設定>事業の設定 より変更することができます。

〇受注予測額
商談案件に登録されたステータスが商談中かつ、受注予定日(目標)が当月以降のデータを対象に、月毎の見積金額(見込額)の集計が表示されます。

〇受注確定額
商談案件に登録されたステータスが受注かつ、受注日が当月以前のデータを対象に、月毎の受注金額の集計が表示されます。
※商談メニューを使用している場合のみ表示されます。

 

案件数の推移
11ヶ月前から当月までの12か月間の案件数の推移を表示します。

〇商談前
ステータスが商談前かつ、商談作成日付が対象月以前の商談データの累計が表示されます。

〇商談中
ステータスが商談中かつ、商談作成日付が対象月以前の商談データの累計が表示されます。※商談メニューを使用している場合のみ表示されます。

 

顧客数の推移
11ヶ月前から当月までの12か月間の顧客数の推移を表示します。

〇案件なし
顧客タイプが法人かつ、顧客作成日付が対象月以前かつ、商談が一度もない顧客データの累計が表示されます。

〇見込み先
顧客タイプが法人かつ、顧客作成日付が対象月以前かつ、商談があり、まだ一度も受注が無い顧客データの累計が表示されます。

〇取引先
顧客タイプが法人かつ、顧客作成日付が対象月以前かつ、受注となった商談のあるもの、または顧客区分を取引先として扱うで登録した顧客データの累計が表示されます。

 

売上高(予定)
年度開始月(※1)から年度終了月までの12ヶ月分の売上見込額、売上予定額、売上高を表示します。

※1…年度開始月は画面右上のの中にある システム設定/カスタマイズ(管理者のみ)>基本設定>事業の設定 より変更することができます。

〇売上見込額
商談案件に登録されたステータスが商談中かつ、売上・請求予定日が当日以降のデータを対象に、月毎の見積金額(見込額)の集計が表示されます。

〇売上予定額
商談案件に登録されたステータスが商談中かつ、売上・請求予定日が当日以降のデータを対象に、月毎の受注金額の集計が表示されます。

〇売上高
商談案件に登録されたステータスが受注かつ、売上・請求予定日が前日以前のデータを対象に、月毎の受注金額の集計が表示されます。※商談メニューを使用している場合のみ表示されます。

 

営業プロセス
選択した商談区分を対象に、現在商談中の案件の中で行われた各プロセス数の合計を表示します。
※日報メニューを使用している場合のみ表示されます。

 

企業・団体の内訳
現在の企業・団体数の内訳を表示します。

〇取引先
顧客タイプが法人かつ、受注となった商談のあるもの、または顧客区分を取引先として扱うで登録した顧客データの累計が表示されます。

〇見込み先
顧客タイプが法人かつ、商談があり、まだ一度も受注が無い顧客データの累計が表示されます。

〇案件なし
顧客タイプが法人かつ、商談が一度もないもののうち、名刺管理へ企業・団体の紐づくデータが登録されている顧客データの累計が表示されます。

〇担当者なし
顧客タイプが法人かつ、商談が一度もないもののうち、名刺管理へ企業・団体の紐づくデータが登録されていない顧客データの累計が表示されます。

〇対象外
顧客区分を営業対象外として登録した顧客データの累計が表示されます。

 

商談結果の内訳

〇受注
ステータスが受注かつ、受注日が対象期間内の商談データの累計が表示されます。

〇失注
ステータスが失注かつ、更新日付が対象期間内の商談データの累計が表示されます。

〇商談中止
ステータスが商談中止かつ、更新日付が対象期間内の商談データの累計が表示されます。※商談メニューを使用している場合のみ表示されます。

 

受注までの商談期間
期間が11ヶ月前から当月までの12か月間中に重なる商談を対象とし、各商談に紐づく日報の日付の差を期間として、期間毎の累計を表示します。※商談メニューを使用している場合のみ表示されます。

 

引き合い要因の内訳
引合日が11ヶ月前から当月までの12か月間中、または未登録の商談を対象に、登録された引合要因の各累計を表示します。※商談メニューを使用している場合のみ表示されます。

 

敗因の内訳
敗戦日が11ヶ月前から当月までの12か月間かつ、ステータスが失注となった商談を対象に、登録された敗因の各累計を表示します。※商談メニューを使用している場合のみ表示されます。