会社名、ロゴ画像を設定してください。

利用目的、サジェスト機能、年度開始月を選択してください。

※サジェスト機能とは ･･･
入力した文字列に関連の深い顧客や企業・団体、プロジェクトなどを予測して表示する機能です。 「個人のみ」「法人のみ」「個人・法人両方」から選択していただけます。

※「個人のみ」、「法人のみ」のいずれかを選択されていた場合、検索にかからない場合がありますので、ご注意ください。

カレンダーのご利用について「利用しない」「FlexCRMのカレンダーを利用する」「外部のカレンダーを利用する」から選択してください。
「FlexCRMのカレンダーを利用する」を選択するとトップページにカレンダーが表示されます。
外部のカレンダーを利用する場合は、プルダウンからサービスを選択し、必要に応じてホスト名などを入力してください。

サイボウズofficeとの同期設定手順

「外部のカレンダーを利用する」を選択し、利用するカレンダーをプルダウンから選択してください。

ホスト名を入力して「接続テスト」をクリックしてください。「正常に接続できました。」と表示されることを確認してください。
※接続に失敗した場合は、「保存する」をクリックし、設定を保存した上でお問い合わせください。

カレンダーの同期に関する設定をし、「保存する」をクリックしてください。

これで設定が完了しました。各ユーザの個人設定を行うと同期が開始されます。詳しい設定方法は、［その他 – 個人設定］からご確認ください。

サイボウズofficeとの同期に関する補足事項

• サイボウズofficeから同期した予定は、FlexCRMで変更および削除できません。
• FlexCRMの活動計画の通知先に複数ユーザを登録した場合、サイボウズofficeにはユーザごとに予定が作成されます。
• サイボウズofficeで非公開の予定はFlexCRMに同期されません。
• サイボウズofficeのToDoデータはFlexCRMに同期されません。
• FlexCRMの日報データはサイボウズofficeに同期されません。
• FlexCRMで予定を追加・変更・削除した場合は、すぐにサイボウズofficeへの同期処理が行われます。
• サイボウズofficeの予定は、基本設定の同期間隔で同期処理を行います。
• 同期する予定の数や負荷状況によっては、反映されるまでに時間がかかる場合がございます。
• FlexCRMで時間を指定しない予定を作成するとサイボウズofficeでは期間予定として表示されますが、一度期間予定として作成された予定は、FlexCRMで時間を追加してもサイボウズofficeで通常予定に変更されません。
• FlexCRMの予定では時刻を自由に設定することができますが、サイボウズofficeの予定は時刻を30分刻みで指定します。このため、FlexCRMで作成した予定をサイボウズofficeで編集すると意図しない内容で時刻が上書きされる場合があります。

チャットのご利用について「利用しない」「外部のチャットを利用する」から選択してください。外部のチャットを利用する場合は「別タブで開く」「FlexCRM画面内で開く」を選択し、連携するサービスやURLを入力してください。

手順

アラートを送信する場合は「送信する」にチェックを入れてください。

次に、送信ターム（アラートを表示させる周期）を入力してください。

パスワードの最小文字数を設定する機能です。

※最小文字数は、3文字以上50文字以内で入力してください。
※パスワードには、英文字（大文字）、英文字（小文字）、数字を1文字以上含める必要があります。