予算・実績管理

メニュー名はお客さまで変更が可能なため初期段階での名称を記載しております。

あらかじめ設定した売上計画と、実際の売上高をグラフで同時に表示し、その達成度を算出します。目標達成については、単月と累積で表示を切り替えることが可能です。

予算・実績管理 ガイドライン

各グラフ表示

選択した期間内の計画・実績を棒グラフで、達成率を折れ線グラフで表示します。

データテーブル

選択した業務(区分)のプロセス毎に期間内に実施したプロセス数、遷移率を表示します。

  1. 計画
    期間毎の予算設定で登録した売上計画の値
  2. 実績
    期間毎の商談の受注金額の合計値
  3. 達成率
    (実績 / 計画)
  4. 計画(累積)
    各期間までの予算設定で登録した売上計画の累積値
  5. 実績(累積)
    各期間までの商談の受注金額の累積値
  6. 達成率(累積)
    (実績(累積) / 計画(累積))

絞り込み

期間、担当者、表示を指定することにより、任意の結果を表示することができます。

  1. 期間(月次、四半期、半期、年間)
    指定した期間毎に集計した計画、実績を表示します。
  2. 期間(開始~終了)
    指定した期間内の計画、実績を表示します。
  3. 担当者
    全ての担当者の計画、実績を集計して表示します。
    〇すべて
    全ての担当者の計画、実績を集計して表示します。
    〇事業所・部署
    選択した事業所・部署に所属する担当者を対象に計画、実績を集計して表示します。
    〇担当者
    すべて、事業所・部署、担当者からそれぞれ選択できます。
  4. 表示
    単月、累積からそれぞれ選択できます。
    〇単月
    グラフを各期間毎の値で表示します。
    〇累積
    グラフを各期間までの累積値で表示します。

予算設定

金額の単位、各年度毎の予算の設定が行えます。予算・実績管理画面右上の をクリックすることにより遷移できます。

金額の単位の変更

予算設定画面より、予算・実績管理画面等で表示する金額の値が設定できます。

  1. 金額の単位(円、千円、万円、百万円)を選択してください。
  2. 「変更する」をクリックして変更を保存してください。

予算の登録・編集

予算設定画面より、各年度毎に月次、四半期、半期、年間それぞれの予算の設定が行えます。

年度開始月は画面右上のの中にある システム設定/カスタマイズ(管理者のみ)>基本設定>事業の設定 より変更することができます。

  1. 予算を設定する年度を選択してください。
  2. 予算を設定する期間(月次、四半期、半期、年間)を選択してください。
  3. 「編集モードに変更」を押してください。
    一覧が編集モードとなり売上計画、粗利計画が編集可能になります。編集モード中は年度、期間の変更を行うことはできません。編集モードを終わらせる場合は「保存する」を押して変更を保存してください。
  4. 売上計画、粗利計画を編集してください。
  5. 「保存する」を押して変更を保存してください。